調べ始める前に、答えが必要な質問を決めよう

キャラと考える

この仕事の約束

広いテーマを、判断に必要な調査項目へ分ける。

調べる前の質問を必須・便利・未決に分けます。予算や必要機能を勝手に決めず、商品選びの前提をそろえます。

番号つきの材料

01 5人のチームで問い合わせ対応を整理したい。
02 同じ問い合わせへ二重返信する事がある。
03 担当が誰か分からなくなる。
04 相手の返事待ちか社内確認待ちかを区別したい。
05 休む人から次の担当へ引き継ぎたい。
06 対応メモは残す必要がある。
07 全員が同じ操作をするかは未定。
08 予算はいくらまでか決めていない。
09 今のツールを継続するかも未定。
10 既存ツールとの連携が必要か分からない。
11 通知があれば便利だという意見はある。
12 スマホ対応を必須にする決定はない。
13 問い合わせ本文に個人情報が入る事がある。
14 商品名や価格を調べる前に条件を整理する。

基本の依頼と答え

調査前の質問を『区分／確かめる質問／必要な理由』の3列で作ってください。区分は必須条件・あると便利・未決事項。材料にない仕様は質問として示し、予算を作らず、この段階で商品名や価格の調査や推薦をしないでください。

この4点を確認しよう

• 目的が問い合わせ整理に絞られる
• 必須と便利が混ざらない
• 未定の予算を作らない
• 商品を根拠なく推薦しない

職種を変えて試す

総務：名刺の作成手順を調べる

01 6人の部署で名刺作成の依頼を整理したい。
02 表記の変更が複数回届く事がある。
03 どの内容が最新版か分からなくなる。
04 氏名と所属は本人に確認してもらう必要がある。
05 発注する前に担当者の承認が必要。
06 依頼した枚数を記録したい。
07 定型の用紙を使うかは未定。
08 予算の上限は決まっていない。
09 印刷会社を継続するかも未定。
10 オンライン申請は便利という意見がある。
11 英語表記を全員に入れる決定はない。
12 商品や印刷料金の調査前に質問を整理する。

必須条件・あると便利・未決事項に分けた質問を作り、各質問の理由を添えてください。英語表記やオンライン申請を必須にせず、予算や発注先を決めないでください。

01 拠点間で書類を送る社内便の運用を整理したい。
02 発送した書類が届いたか分からなくなる事がある。
03 発送と受領を記録する必要がある。
04 未受領の書類を見分けたい。
05 宛先部署が移転した時に、古い宛先を使わないようにしたい。
06 機密の封書が含まれるため、記録を見られる人の範囲を決める必要がある。
07 通常便と別に緊急の配送が必要かは未定。
08 集荷の回数はまだ決めていない。
09 費用の上限も決まっていない。
10 到着を知らせる通知は便利という意見がある。
11 今の管理台帳と連携するかは未定。
12 配送会社や管理方法を選ぶ前に、調べるための質問をそろえる。

社内便の運用を調べる前に、必須条件・あると便利・未決事項に分けた質問を作ってください。区分・確かめる質問・理由と元の行の3列で返してください。未受領の把握、宛先の更新、機密封書の記録を見られる範囲を扱い、通知を必須へ変えないでください。集荷回数・予算・連携方法を決めず、人名・日付・配送会社名や現行価格を足さないでください。

銀行連携を必須にせず調べる質問を作ってください。

受付済みを誰が記録するか、承認待ちをどう見分けるか、銀行との連携が本当に必要かを先に聞く。

自分の仕事用の依頼

整理したい仕事と人数【　】、今困っている事【　】、必要と決まった事【　】、まだ決まらない事【　】から、必須・便利・未決に分けた調査前の質問表を作ってください。

記入例：5人の問い合わせ／二重返信／担当・待ち状態・引き継ぎ／予算と連携。

応用と失敗の直し方

質問を会議で最初に聞く5つへ絞ってください。予算と個人情報の扱いを落とさず、商品比較は始めないでください。

質問に答えが付いた後で、決定済みになった条件と未決のままの条件を分けてください。空欄から仕様を想像せず、次に誰へ聞くかを示してください。

誤り「月額1万円以内で探します」を直してください。元メモでは予算が未定です。区分／確かめる質問／必要な理由の3列で、予算と決める人へ聞く一行を返してください。月額か別の費用の枠かも決まっていないため、金額や契約周期を入れず、商品名や価格の調査は始めないでください。

上司やお客さんに伝えるなら

5人の問い合わせ対応で必要なのは、担当表示、待ち状態、引き継ぎを整理する事です。通知などの希望と、予算や連携の未決を分けて質問にしました。条件がそろう前に商品名や価格の推薦はしていません。

Claude Code・Codexで使う

team-needs.txt に人数・困り事・未決を分けて書きます。

Claude Code・Codexへ質問の分類だけを頼み、商品検索や契約比較はまだ始めないと指定します。

回答が集まった後も元メモを上書きせず、決定になった条件を人が確かめてから次の調査へ進みます。

元の補助画像を開く（画像の改訂は別の便）

Claude Code・Codexで試す時は、保存した material-039.txt を読むファイルとして指定してください。

今日の記録

次の一歩